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下半年债市或仍(reng)较为震荡，且节奏上三季度更(geng)偏谨慎(shen)，四季度如果降息落地可能对(dui)应空间(jian)有所(suo)打开。2024 年年(nian)底债市利率快速下行(xing)或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行(xing)需要宽货币进(jin)一步兑现。考虑下(xia)半年财政或延(yan)续前置发力，三季度仍需保(bao)持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空(kong)间或(huo)有所打开，但是幅度可能仍不大。下半(ban)年来看，10Y国债收益率波动区(qu)间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注(zhu)阶段性空头套保(bao)以(yi)及多头替(ti)代机会(hui)；关注短(duan)端正套机会；关注曲线走陡机会。

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美国股指期货小幅走高👄🤬🍓💓，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判🍅🧅。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨🍏，澳大利亚股市变化不大🍌。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响🍑🩰。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月🌽，这提振了股市🩱🍉。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头🤬。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势💟💘🥥，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境🎒。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑👄🥦。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需(xu)格局改善，以及原油、煤(mei)炭等(deng)大宗原(yuan)材料价格回落、行业成本压力有(you)所缓解，处于中游的化工行业景气度有望(wang)改善，有望迎来布局机会。

2、前期表现：过去两个月整体跑(pao)输(shu)万得全(quan)A指数主要集中在(zai)：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房(fang)地产、工程机(ji)械、装(zhuang)修建材、钢(gang)铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒(mei)、农化制品、工业金属、石油(you)石化等板块跑赢万得全A。