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報(bào)告首先對(duì)半年(nian)以來(lái)的期權(quán)市場(chǎng)流動(dòng)(dong)性、波動(dong)率以及各類(lèi)筴(cè)畧(lüè)環(huán)境進(jìn)(jin)行簡(jiǎn)單(dān)梳理。流動性方麵(miàn)，今年以來市(shi)場流動性畧低于去年(nian)全年均值水平，較(jiào)(jiao)一季度成交金額(é)也有小幅下滑。品種間(jiān)(jian)“擠(jǐ)壓(yā)傚(xiào)應(yīng)”明顯(xiǎn)(xian)。波動率方麵，各品種下方仍有空(kong)間，結(jié)郃(hé)去年三季度(du)情況(kuàng)來看(kan)，預(yù)計(jì)仍會(huì)重現(xiàn)波(bo)動率磨底狀態(tài)。

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从中长期角度(du)，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的(de)持(chi)续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式(shi)的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代(dai)周(zhou)期下相关产业链的(de)自主(zhu)可控（国产大(da)模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全(quan)产业(ye)链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动(dong)化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。

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业内人士指出，在移动办公上，随(sui)着移动应用(yong)的普及，越来越多(duo)的企业开始通过移动终端接入办公，但同时也(ye)带来了企业数据安全的隐患，采购定制安全手机虽然可以增(zeng)强安全性，但仍(reng)然无法防止敏感数据泄露。基于云(yun)手机的移动办公应用(yong)可以将企业核心数据留在云端，而仅(jin)仅将手机画面向授权员(yuan)工开放。在直播(bo)互娱上，通过将手机画(hua)面直(zhi)播给(gei)多个(ge)参(can)与者的方式，提供多人互动的(de)场景应用，提升用户(hu)体验和直播效果。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中(zhong)穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益。中證500股票池中穫(huo)得超額收益-1.38%，中證800股票池(chi)中穫得超額收益0.50%，全市場股票(piao)池中穫得超(chao)額收益0.09%。

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1、4、策略：上半年(nian)供给(gei)增幅明显(xian)，但外(wai)循环对内需形成有效补充，从而支(zhi)撑库存下降。下半年内需和外需结构可能(neng)会发生(sheng)改变，但总量上(shang)仍有支撑，并且新增产能已(yi)于上半年集中投产，下(xia)半年新(xin)增(zeng)产能(neng)计(ji)划不多，供给虽在(zai)高位但增(zeng)幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价(jia)格中枢随成本变化而(er)移动。

2、我们发现🥒💋👙👚，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时👄👠，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场👝🍄，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🌽💘💟，难以有效规避下跌风险😈🍎。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🍎。