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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍈😠。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥿👞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍊、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🩰👅。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👜。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👝😠💟🥝、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👗👚🩳，截至周五（2025.06.27，下同）🍓🍄👞，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💖👚🧄🍌，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小😻💟👞。资金面方面，ETF资金出现止盈🥔👞🍍🥾，股票型ETF资金整体呈现净流出🩳😠，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。