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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势(shi)，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维持，路径二则(ze)是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短(duan)期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍏，并显著低于美国市场。根据彭博数据👝🍆🥔👠，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🥝🍈，预测股息率达3.2%👞，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👠。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🍉🍈🥦👠、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。