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1、TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季(ji)度产(chan)销(xiao)均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对(dui)美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半(ban)导体、光学光电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域(yu)维持较(jiao)高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🍓👚👢🥻，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼👿🩳👡。2024年财报显示👘🍇🥾👢，公司实现营业收入10.75亿元🍇🧄，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元🥑💯，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元🍑🥻🌽🥬，同比增长120.57%🍋💘；实现归母净利润9319.44万元🍅🍏💓🍋，同比增长1003.78%。