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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头(tou)号出口商品铁矿石以及液(ye)化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可(ke)能从今(jin)年的 1160 亿澳元降至(zhi)明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年(nian)将降至 970 亿澳元。

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配置层面🧅👜💛，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🍈🥕🍋、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🥻👛💗🍈，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🍎🥬，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍒🍄🎒🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍑、消费💔👗💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍏。上半年🍏💘🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋😠🤬💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥔🥕。风格方面💗🍄🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看💛💗，7月科技风格占优的可能性较大💯🍊🤬。

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2、此次标的资产福(fu)可(ke)喜玛对资本市场上并不陌生，其曾(ceng)是(shi)致尚科技控(kong)股子公(gong)司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收(shou)购(gou)福可喜玛股权(quan)，累计投入约5777万(wan)元，最终持股53%。