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噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)對(duì)于(yu)波動(dòng)率咊(hé)波(bo)動率交易的理解仍有欠(qian)缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)(yin)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本(ben)週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正(zheng)曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)(gui)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)(shu)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)(dian)，但短期(qi)而言，我們(men)在(zai)短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波動率的迴(hui)歸交易后(hou)，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要昰對弱美元週期下A股(gu)市場成長風格(ge)的堅(jiān)定(ding)把握。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政(zheng)策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税(shui)并不明朗阻碍降息，市场(chang)波动率依然(ran)较大。中美关系阶段性缓和后(hou)，更需关注(zhu)实际(ji)供需。供应上电(dian)解铝净(jing)进口修正较多，俄铝进口量明(ming)显高于(yu)年初预测，俄乌冲(chong)突有持续迹象，俄铝贸易链条转(zhuan)移的预期(qi)证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计(ji)用铝增长 100 万(wan)吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡上预计(ji)累(lei)库 32 万吨，但阶段性库存偏低且(qie)有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、今年以来🥒🥻，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💌，今年进一步攀升至5%🧄🥕。市场上的赚钱效应在不断积累🍅😻👡。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥻。按照我们中期策略的观点💕🥕🥭🍌，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💘，扭亏赎回压力缓解🥥💔👝，增量最近有望加速流入👙😡😻🍏，呈现正反馈效应🧡👄。从7月开始💟，这种情况发生的概率越来越高🍇，一旦发生💔🩲💗，我们称之为进入牛市阶段II👿。这一阶段👞🍈💟，指数有望持续上行，当时空间最大😠👡💌、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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