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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要寬(kuān)基指數(shù)。交(jiao)易情緒(xù)(xu)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢上漲伴隨(suí)成交(jiao)量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至(zhi)週(zhou)五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基(ji)指數(shu)轉爲(wèi)(wei)看多信號(hào)(hao)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵(mian)，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年(nian)化）均有(you)減(jiǎn)小。資金(jin)麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈(cheng)現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

2、大势上(shang)，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现(xian)、更多(duo)新的(de)产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量(liang)资金依然源源(yuan)不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风(feng)险扰动带来(lai)的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。