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一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有一定约束(shu)；二是观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三(san)是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确(que)定风(feng)险。

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田希蒙：风险方面，需警惕外(wai)围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政(zheng)策发力和AI产业催(cui)化，市场或迎(ying)来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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香港财(cai)政司司长陈(chen)茂(mao)波(bo)表示，金融(rong)科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决(jue)跨(kua)境支(zhi)付速度(du)慢(man)、成本高等长期存在的痛点，在(zai)支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策(ce)宣言2.0》，四个支柱(zhu)之一(yi)便是“推进应用(yong)场(chang)景(jing)及跨界别合(he)作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供(gong)成(cheng)本(ben)效(xiao)益的替代方案，有潜力为支付及资(zi)本市场活动(dong)带来变革，包括跨境支付。稳(wen)定币的法例(li)将在今年8月1日生效，特区(qu)**及(ji)金融监管机构将致力营造(zao)有利的市场(chang)环境，配以必要(yao)的监管措施，推动发行人把(ba)稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中(zhong)的实质痛点。

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2、北半球估产问题将成为四季度白(bai)糖定价的(de)核心指引(yin)因素。受益于种植面积增加(jia)、降(jiang)水良好，北半球几个(ge) 主产国目(mu)前均维持增(zeng)产预期(qi)，泰国25/26榨季估产在(zai)1005-1118万吨之间，增产(chan)110万(wan)吨。印度(du)数据偏差(cha)较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增(zeng)产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之(zhi)间(jian)，另外(wai)乙醇转(zhuan)化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为(wei)库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。

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2、6月股票市场可跟踪资金净流入👿👙，各类增量资金相对均衡🍈👄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😻，ETF净赎回规模收窄💞💗🍏；市场风险偏好有所改善🩱🥬🥔，融资资金净流入规模扩大🥔。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💝🧄👛；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍅🤬，资金需求规模低位稳定👗。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。