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根据ION Analytics旗下服务机构Mergermarket最新(xin)的《2015年上半(ban)年并购亮点》报告，2025年上半年，大型交易(yi)推(tui)动全球并购交易规(gui)模同比增长25%，但(dan)关税、停滞不前的利率和动摇的信心给中端(duan)市场的交易踩(cai)下(xia)了刹(sha)车。

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港股。港股风险溢价仍在低位，流动(dong)性面临收缩风(feng)险，短期或维持震荡。目前港币兑美(mei)元仍在7.85左右(you)低(di)位，短(duan)期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港(gang)股情绪影响。行业配置方面，AI叙事(shi)延续；产业趋势推进下港股创(chuang)新药仍值得关(guan)注。

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研(yan)究公(gong)司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写(xie)道：“衍生品市场尚未完全(quan)恢复到 2 月份的水平。这(zhe)表明 4 月份的波动(dong)产生了(le)合理且持久的影响。波动率指数期货曲线(xian)已(yi)趋陡峭(qiao)，使得曲线的 6 个月区(qu)间处于 2023-2024 年大部分时间里都(dou)较为罕见的水平。”

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田希蒙：预计港股在政策托底💗🥥👿💝、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复💛。估值方面🥾👠👅，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🎒、医药等成长板块仍具修复空间🤬🍍🍅。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👝👘👢。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍊🥻🤍🍌，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👗。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💗🍊🍎，对冲1820亿元到期量后🍉👘，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作💛🍌。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🌽💕，主动呵护流动性的意愿较强🤬，资金利率低位波动，临近月末有所收敛👄🥻。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持💌🍓👅🍌🥒，7月资金面有望继续维持宽松👙💔👗🎒💖。

2、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提(ti)振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**下(xia)有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)來(lái)(lai)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電(dian)、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零(ling)售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈(ying)利有朢持續改善。