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国(guo)内(nei)经济(ji)维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压(ya)力或加大，以及消费边际效(xiao)果回落，四(si)季度国内逆周期(qi)增量(liang)政 策落(luo)地概(gai)率更高。首先(xian)，根据高频数据和我们的草根调研(yan)，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性(xing)，8 月开始压力或将加快显现，中(zhong)性(xing)预期下全年出口(kou)同比(bi)增(zeng)速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资(zi)金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维(wei)持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策(ce)目标将(jiang)驱动地产政策继续发力。 下(xia)半年商品(pin)消费弹性或将边际放缓，“两新(xin)”资金有望进(jin)一步加码。最后，存量 环境下我们预(yu)计(ji)全年经(jing)济增速的低点可能在(zai)四季度，但(dan)伴随逆周期预期在(zai)三季(ji)度 逐渐上升，四(si)季度增量政策落地的概率较大(da)，宽货币和宽财政预期(qi)有望形成有力支撑。

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