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唐晨：港(gang)股的生态发生了很大变化，这是发审、再融(rong)资的制度红利与南下(xia)资金、国际资本流入共振的结果(guo)。在这种背景(jing)下，上(shang)半(ban)年港股市场的整体表现本质上就是中国(guo)资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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2、展望7月🍎，市场可能会呈现指数突破上行🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑🎒🩲🥝。从基本面的角度来看🤍😻👞😠💋，财政指数的发力和消费的韧性👝🩰🍑🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥔🥑🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑🥕👙，但是预计在积极财政政策的支持下👅🍆👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍🩰💞👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓👅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄，这为指数后续突破上行💗💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊😠😻，我们称之为牛市阶段II🥭👘。风格方面💝💗😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗🩱👞。