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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅(fu)扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费(fei)价格(ge)指数(shu)（CPI）同比与4月持平为(wei)-0.1%，食品(pin)类CPI同比降幅扩(kuo)大(da)0.2个百分点至-0.4%。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有(you)58万吨/年的新增(zeng)装置投产计(ji)划，同时三季度远洋船(chuan)货有补充(chong)预(yu)期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林(lin)石化预计新增5万吨/年低顺(shun)顺丁橡胶产能，检修方面(mian)来看(kan)，燕山石化(hua)15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主(zhu)要集中在15-30天附(fu)近，下(xia)半年预计检修装置数量明显减少(shao)。

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今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压(ya)力。按(an)照我们(men)中期策略(lve)的观(guan)点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始(shi)，这种情(qing)况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速(su)提升新(xin)产业趋势(shi)有望占优。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品👘，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃🩱👗，截至周五收盘👄💞，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板👚🍏，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税🥒🧅😠。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架🧄🧅。新棉尚未上市🥦，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨🍋😠。综上🌽😡👠🍆，我们认为与前低时期相比🍇，宏观与基本面均有好转💌👚，再破前低概率较低🍄👙🍇🩱。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素🍑。目前看🩰，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好🥦👡💌💓，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增💝👿💟。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高💞💋👿👢，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🧄🥿🥬，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平💞👄💞🍆，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在🥔，需求韧性较强👛🥒🍒🥾，叠加新棉上市前低进口、低库存现状🎒👚💖，棉价重心或有一定抬升💞💗🍌，但新棉丰产预期较强👞🍑💋，抢收预期偏弱🧅，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降👘，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限👠🥻。