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目前来看👄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍒😠🍓🤍，若未延期，部分国家税率或升至25%🥭👘。从目前美国对关税的态度来看💟🧄，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍊🧅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👗，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍋。

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6🍅👿、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放💌、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制🥻，但市场也同时存在出口政策进一步放松🍄、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素🤍👜。尿素供需层面仍处于宽松状态🍋，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素💗😡🍇，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点🩱👜。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导💕，价格也将持续承压。

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週思聰(cōng)：上半年(nian)港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主(zhu)要昰(shì)中國(guó)科(ke)技(ji)資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金(jin)大量流(liu)入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地(di)等囙(yīn)素(su)共振，衕(tòng)(tong)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)(ce)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)(chu)現波動(dòng)(dong)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)(he)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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1、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局💘🍏🥕👛👙。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑💕🍎，不过楼市政策持续再加码😠🍑，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性🧄😡，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间🤬🩲🩱🌽，需求端预计稳中回升🩳🥿，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看🥕🍉💓🤬，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性💟💯，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

2、具体来看😈🩱，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥥💞，5月汽车产销同比增幅扩大🩳，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💯🍍🍇🎒，出口敞口风险较小🥔👠，外需维持韧性增长👜🥭💕，重卡受益于国四淘汰👛、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🥻🍓，产能延续去化👜🩰👚，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💟💗，叠加人形机器人产业化提速💌👄👜🍄，特斯拉Optimus量产在即🧅👿👘🍓，核心零部件企业率先受益👗👙🧄🍑，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长😠🥒。