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1、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料(liao)采购成本降低约80美元/吨(dun)。预计自7月(yue)起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣(kou)政策利好的(de)影响，下半年(nian)国内高硫原料需求或环比上升(sheng)接近(jin)10万桶/日(ri)。但(dan)需注意(yi)的是，对于既无原油(you)进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以(yi)从此次消(xiao)费税政策调整(zheng)中获益。此外，进口需求的实质(zhi)性提振或需待裂解价差回(hui)落。发电端，中东(dong)、南亚及(ji)非洲等地区的高(gao)硫燃料油发电(dian)需求显著增长，沙特(te)仍存在超过(guo)20万(wan)吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与(yu)地缘局势不稳在一定程度上推升(sheng)船(chuan)燃需求，但低硫船用需求预计受到(dao)来(lai)自绿色能源和高硫的(de)双重冲击(ji)。

2、陈(chen)健玮：下(xia)半年港股(gu)走势或呈现“震(zhen)荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括(kuo)宏观(guan)政策将聚(ju)焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策(ce)加码，有望推动港股基本面修复；全年(nian)南向资金净流(liu)入或突破万亿元规(gui)模，持续改善港股流动(dong)性。同(tong)时，海外区(qu)域性资金(jin)对港股关注度上(shang)升，若基(ji)本面(mian)持续改善，外资配置比(bi)例有望从当前的低位逐步回升。