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展望后市🍑🥻💟🩰，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手👞，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章👢，市场波动率也可能随之放大👠🍈🥑👘。届时🩱🥻，小盘股抱团或有松动💔🍈💓，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优👢💖。

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赵宪成：我们关注三大板块(kuai)：一是消费领(ling)域，宠物、医美、免(mian)税等新消费细分行业消费(fei)韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消(xiao)费持续复苏；二是科(ke)技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力(li)强的互联网巨头(tou)企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三(san)是(shi)红利板块，包括银行(xing)、能(neng)源、公用事业、电信运营商等(deng)。

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悳(dé)固(gu)特預(yù)計(jì)在不超過(guò)(guo)10箇(gè)交易日內(nèi)披露本次交(jiao)易方案(an)，即在7月(yue)14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證券的公司信息披露內容與(yǔ)格式(shi)準則(zé)第26號(hào)——上市公司重大資産(chǎn)重(zhong)組(zu)》的要求(qiu)，披露相關(guān)信息。

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“采取小尺度、渐进式👠💛、微更新的方式，下的是绣花功夫🩳💟🤬。”说起这个2023年启动的城市更新项目，扬州古城历史文化保护建设有限公司董事长梁玉荣这样描述🍈👞。小秦淮河是明清扬州古城唯一存留至今的城市内河🍈🎒，既要保留历史文化底蕴，修旧如旧💘💓，又要激活居民生活的“烟火气”，激发新的消费活力，改造更新不容易。这一项目已经酝酿多年，近年来，在各项政策的加力支持下，古城新图景加快“动笔”。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环(huan)境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

2、大公国际预计2025年下半年😻👙，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定💟🍏🤍；化学纤维行业内需逐步恢复🍉👛，供需情况或将有所改善👗🌽💞；化肥价格2024年整体呈下行态势🍊🥝；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。