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2025-08-17 09:49:54 作者:郭树发

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2、展望7月,市场可(ke)能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性(xing),使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善,使得即将到来(lai)的中报业绩期,在科技、消费(fei)、中游(you)制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边(bian)际(ji)改善(shan)的(de)可能(neng),半年报披(pi)露窗口(kou)期成(cheng)为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下,预计下半年总需求仍将保持平稳(wen),经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面,目前利率仍处于(yu)较低水平(ping),资产荒趋势依然存(cun)在。上半年,无论(lun)是(shi)基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右,进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应(ying),这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件,类似(shi)现象在2020年也出现过,我(wo)们称之(zhi)为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面,从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看,7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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