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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行(xing)主動(dòng)呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高于市場(chǎng)(chang)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場可跟蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延(yan)續淨流入。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🩲💋🍋，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍋👛💟🩱，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥕🌽，半导体周期复苏与国产替代加速😠👚🍇，半导体💕👠、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善😻👿🍏🩳。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🌽，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🍉🍌🤬💓🍉。

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展望7月👘👠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧅🎒，财政指数的发力和消费的韧性💟🥿🍄🩱💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡🍇🍄👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍉🥒👙🍉🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥🥿💞👚，资产荒趋势依然存在。上半年🥻🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔，进一步积累了今年的赚钱效应👠，这为指数后续突破上行💔💟😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒，类似现象在2020年也出现过😈👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面💋🎒🥾👚，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🍓👡👜，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、山大地纬：公司控股股东山东山大(da)资本运营有限(xian)公司拟将其持有(you)的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集(ji)团有限(xian)公司，双方签署了股权(quan)划转意向性协议。该事项可能导致公司(si)控股股东、实际控制人发(fa)生(sheng)变动。

2、6月28日，深交所(suo)发行上市审核官网显示(shi)，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤(che)回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。