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美国市场还(hai)延(yan)续(xu)了周五的(de)新高表现：标普 500 指(zhi)数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高(gao)。在 4 月(yue)的低(di)点时，由于全球贸易(yi)和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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我(wo)只偶尔抄一下巴菲特的作业，纯属(shu)好玩。不完(wan)全懂是不应(ying)该赌身家的。不敢赌身家的“投资”其实都很难算得上正经“投资”。（2023-03-12）

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风格层面🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘🍌🥿👘🍒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑🥻，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥕🥒😻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👝🥒，A股权重板块上涨🤍😡🥾，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来(lai)的(de)贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响(xiang)进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、张伟(wei)表示，高质量发展是实(shi)现中国式现(xian)代化(hua)的必由之路。我(wo)国(guo)应把(ba)握住科技、产业创新的机会，加速迈向数智技术助力的(de)高质量发(fa)展阶段，强化(hua)经济(ji)发展韧性。拥抱人工智能是(shi)传统金融向数智金融转型发展的(de)应有之义(yi)。结合数字技术可降(jiang)低金融成本门(men)槛，缓解实体融资困境。技(ji)术在金融(rong)的应用将产生新产品、服(fu)务和业态，推动数字化(hua)转型。推动数智金(jin)融创新升级是助力(li)高质(zhi)量发展的关键力(li)量。发展数智金融可(ke)以带动优化经济结构的新产业(ye)，发(fa)明支撑金融基础的(de)新技术，创造产融结合高效(xiao)的新模式，激活经济高质量(liang)发展的新动能。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路💞👿🌽🧅，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性💔、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💟🍆🍇，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🤬🍑🍓，引导金融机构加大货币信贷投放力度💌，使社会融资规模🎒🥻、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🍒🧅。强化央行政策利率引导💌🧄，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用😠，加强利率政策执行和监督🍓🍒👠。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察💝、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化🧅🍑👙。畅通货币政策传导机制💯🍋👞，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性🍌，稳定市场预期🥭👿，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。