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盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚(gun)动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉(yu)米供应有限等利多因素影(ying)响下，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉(yu)米收购报价为例，截至25年6月(yue)末累计上涨300元(yuan)/吨，涨幅(fu)15.5%。进入到(dao)6月份以后，进口玉米拍(pai)卖供应(ying)市场的(de)利空(kong)因素不断增加，小麦替代玉(yu)米的优势显现，进口替代的不确定性随之(zhi)增大。但是，整(zheng)体(ti)来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉(yu)米现货市场延续强势表现。6月(yue)最后一周，产区玉米现(xian)货(huo)价格依然保持坚挺，贸(mao)易商(shang)报价处于相(xiang)对(dui)高(gao)位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持(chi)稳定，但贸(mao)易商价格报价偏强。深加工到货(huo)量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅(fu)调整，基(ji)层粮点余粮不断减少，贸易商报(bao)价偏强运行，价格重心不(bu)断抬升。销区(qu)市场，玉米价格坚挺运行(xing)，下游(you)饲料企业少量补库，港口报价(jia)坚挺，随产(chan)区报价(jia)的(de)走(zou)高，销区玉米(mi)议价(jia)空间缩小，但(dan)高价成(cheng)交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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