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我(wo)们(men)在中期(qi)策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消(xiao)灭(mie)高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结(jie)构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风(feng)险(xian)利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行(xing)对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不(bu)仅会对(dui)市(shi)场走势产生(sheng)显著影(ying)响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、配置方面，短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海(hai)外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情(qing)，稳定币(bi)主题(ti)、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息(xi)资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。