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我們(men)(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在5年週期(qi)槼(guī)律。每五年(nian)週期(qi)的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年(nian)不等。每一輪(lún)上行週期可以(yi)大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性(xing)，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週(zhou)期的(de)上行週期如下圖(tú)所示。

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展望7月👗🥻💖🌽🍇，市场可能会呈现指数突破上行💓👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💝👗👿💟👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍎💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌😈，但是预计在积极财政政策的支持下💓💟，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🌽👙，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩲🩲🍆，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊🥭👄👛，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看👘😡🥬，7月科技风格占优的可能性较大。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体(ti)偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对(dui)占优(you)，成长价值风格(ge)或相(xiang)对(dui)均衡。

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