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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构💓🥒👛。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所🥿🍌，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元💕🥿。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始(shi)人罗基・菲什曼在周五(wu)的一份报告中写(xie)道：“衍生品市场(chang)尚未完(wan)全恢复(fu)到 2 月份的水平。这表明 4 月(yue)份的波动产生了合理且(qie)持久的影响。波动率指数(shu)期货曲线已趋陡峭，使得(de)曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为(wei)罕见的水平。”

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1、4、观点：从(cong)基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到(dao)拐点(dian)的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平(ping)来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运(yun)行已经面临较大的成本(ben)压(ya)力，而价(jia)格上面又受到库(ku)存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在(zai)于以下几点：第一，6月正值澳洲(zhou)财年末，澳洲锂矿发(fa)运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供(gong)应仍然有所增加(jia)，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二(er)，供应端投(tou)产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且(qie)从(cong)目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格(ge)向下(xia)仍有空间，参考澳洲矿山成本(ben)CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业(ye)链的库(ku)存压力(li)都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累(lei)库，同时(shi)，如若下游消化不畅，正(zheng)极厂砍单，则(ze)会对锂盐形成(cheng)负(fu)反馈；第四(si)，上(shang)半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表(biao)现较为坚挺，610美(mei)金为锚(mao)定价格来看，锂价支撑(cheng)在(zai)5.9万(wan)元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本(ben)压力较大的企业，可(ke)关注厂家停减产(chan)情(qing)况，另一方面，正值(zhi)新财年，矿企将(jiang)发布新的生产指引和成本指引，需要关注(zhu)矿端的(de)变量是否能(neng)给(gei)出价格(ge)底部(bu)信号。

2、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科(ke)技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构(gou)性机会仍料(liao)将是贯穿中(zhong)报季(ji)的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车(che)，标志(zhi)着(zhe)产品力(li)正替代产品(pin)形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提(ti)升，以(yi)及AI智(zhi)能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催(cui)化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。