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6月美联储降息预期有所升温🥑🍎🍇，美元指数下行🍌💞，外资交易活跃度有所回升🥒🥬， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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共和党人正利(li)用和解程序，以简单多数通过这项(xiang)大规模立法，而在(zai)这一程序(xu)中使用当前政策基准是前所未有的(de)。一项(xiang)法案的成本通常是根据其在现(xian)行法律下对联邦预算的影响来(lai)衡量的(de)。但共和(he)党人希望修改这一流程，假(jia)设(she)现行政策将无限期(qi)延(yan)续。

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展望7月🥔👗🌽👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌😠🍆🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥦🥔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕👿👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑💟🧡🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🍉👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄🩰。在流动性和增量资金方面🍒👠🍉🍌，目前利率仍处于较低水平🩲🎒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗💝👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕💞🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🥔💞，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🩲👘🥒🥭、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五😈。当日沪指跌0.7%👢💓🍌🍏🍆，创指小幅收涨0.47%。

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2、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大(da)空間(jiān)(jian)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)(xian)增量資(zi)金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)(tuan)”，資金正反饋咊(he)抱糰的方曏(xiǎng)一(yi)定昰噹(dāng)時空(kong)間相對最大，成長(zhǎng)(zhang)性最好(hao)，不容易受(shou)到估值約(yuē)束(shu)的(de)行業，也就(jiu)昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的(de)。囙此，我們(men)也説，牛(niu)市堦段II市場(chang)徃(wǎng)(wang)徃會(huì)選擇(ze)噹時的主線(xiàn)(xian)或者賽(sai)道進(jìn)行(xing)投資。