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成份股方面💋🍌🧅，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%😻👛。下跌方面，纳睿雷达💋💯👡、中国海防跌逾2%居前。

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中指研究院政策研究(jiu)总(zong)监(jian)陈文静对《证券(quan)日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险等方面(mian)发(fa)力。在激活需求方面，一方(fang)面，加大城中村改造的房票(piao)安置力度，促进新增住房(fang)需求释(shi)放；另一方面，北上深限(xian)制性政策亦有优(you)化空间，如(ru)优化大户型限购。各(ge)地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换(huan)新”等方面也存在(zai)优化空间。在优化供给方面，将(jiang)持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地(di)、收购存量商品房的配套政策，加速收储(chu)节奏，改善(shan)市(shi)场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大(da)支持。

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结合细分(fen)领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子(zi)业绩有(you)望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持(chi)续较(jiao)高(gao)速(su)增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电(dian)子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业(ye)务收(shou)入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会(hui)；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失(shi)市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷(xian)，难以有效规避(bi)下(xia)跌风险。截至2025年6月27日，该指标最(zui)近一周小幅下降，上(shang)涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好(hao)。

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1、“总体情况是🍒，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🍋，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’🍅，” 达科说🍌，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🤍💋🍑👛，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥾，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点😡💛🥿💛，Alpha环境一般🍒🍑👘👅。