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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上(shang)行，但(dan)增幅有所(suo)收窄，7月空(kong)调、冰箱、洗衣机(ji)计划(hua)排产量(liang)环比均下行。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件👢🩲🥭，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观👅👘👅，驻香港部队展览中心同时面向市民开放🥬🍋🥭。

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（3）消费端🥒🍇👚，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨👗，同比增长 0.5%🧅。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限🩲。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量🥬，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%🩰🩳。

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当前市场对于波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果(guo)。向后看，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向(xiang)；中(zhong)长期而言，更(geng)重要的是判(pan)断(duan)风(feng)格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风(feng)格的坚定把握。

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1、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人(ren)民幣(bì)的(de)不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反(fan)復(fù)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始(shi)人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率(lv)成爲(wèi)了決(jué)定大勢的(de)主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們(men)及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的(de)思路縯繹：低位高彈性(xing)行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇(mai)衝行情的延續(xu)性：短、中(zhong)、長(zhǎng)期(qi)維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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