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许廷全(quan)：上半年港股市场呈(cheng)现震荡向上走势(shi)，主要受到内(nei)外部多因素交互影响，自去(qu)年底投资者意识到经济政策(ce)转向后，风险偏好有所上升，外资对中国(guo)资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资(zi)评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美科技之间差距(ju)可能收敛，以及估值吸引力等因素(su)，都(dou)推动了港股市场回(hui)暖。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🥾🍈。交易情绪方面💟🩳👠💛，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💓🍉🎒🥿，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🩳。股指期货基差方面🍎🧅😠，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥿🍌，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍋🥒，ETF资金出现止盈🍈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍈💌🍈、中小盘为ETF净流出主要方向👝🥾👜。

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沪深300股票池中🍅🥥，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👡🍆🍇、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👞💘💘。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)👜、单季度ROA (-0.45%)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、（本文(wen)由万商天勤（上海）律(lv)师事务所(suo)刘彦(yan)梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦(yan)梅律师，中国(guo)证券业协会讲师，辽宁(ning)大学法律硕士(shi)，主要(yao)从事金融诉讼、公司诉讼。具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业资格、基金从业资格，具有20年以(yi)上法律实务经验。目前已(yi)通过CPA审计、经济法、会计、战略，是为数不多的具有投行、财务思维的律师。刘彦梅律师在证券和商(shang)事诉讼领域积累(lei)了丰富的经验，凭借专业能力和敬业精(jing)神，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）