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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥑👿，往往相较于4月政治局会议👞，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🩰🥥🍑🍑。在当前出口🧄🍇🍍、地产均面临挑战的背景下🥝🤬，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍉🍅。

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从中长期角度💗💝😈，我们建议以周期为轴👝，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍇💖🩲、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥾🍑、机器人、智能驾驶等赋能）🍌👡👚👠，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🧄💓🍍、国产集成电路产业链）🥝🩳💕，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🍇🥝👄、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥥。

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2、付倍佳：上半(ban)年港股市场领涨(zhang)全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新(xin)经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源(yuan)车等产(chan)业(ye)趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重(zhong)分红资(zi)产估值修复，恒生高股息(xi)指(zhi)数仍有(you)超7%的股息率，A/H折(zhe)价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交(jiao)易量在历史高位运行。