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本周市场在金融(rong)、军工上(shang)涨(zhang)助推下实(shi)现强势上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘股(gu)再度活跃(yue)。从后半周(zhou)市场表现(xian)来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度(du)面临技术阻力——当前市场尚未形成再度(du)上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散(san)，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方(fang)面，市场或由小盘成(cheng)长占优逐(zhu)步转向均衡。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发(fa)行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步(bu)募集配套资(zi)金。经初步测算(suan)，本次(ci)交易(yi)预(yu)计构成重(zhong)大资产重组，不(bu)会导致公司实际控(kong)制人变更(geng)。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产🍑，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近🥬💯、钢材重回增产周期👚🍉👘👿，硅铁去库进程有望加速🍌，估值存在修复空间🍉🥕💝；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况👚，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限👗😠👡。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、►  “流动性过(guo)剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我(wo)们在前文提到，当前国内私人部门(men)持(chi)续信用(yong)收缩的症结不是钱不够多或利率绝(jue)对水平不够低(di)，恰(qia)恰相反，宏观流动(dong)性上，当前中国(guo)M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与(yu)GDP的差距也(ye)是历(li)史新高，145万亿(yi)人民(min)币的储蓄(xu)规(gui)模也是历史(shi)高点。利率水平(ping)不仅是历史低点，在全球范围(wei)也接近最低。与此同时(shi)，微观流动性(xing)上，5月香(xiang)港因金管局投放流(liu)动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的(de)流动性环境。之所以出现这种情形(xing)，与金(jin)管局为了对(dui)冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操(cao)作机制有直接(jie)关(guan)系。但更重要的是，本轮投放的规模(mo)和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月(yue)6日短短4天(tian)内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法(fa)决定是否要操(cao)作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动(dong)性或(huo)边际收(shou)紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管(guan)局也时隔两年再度收紧流(liu)动(dong)性（《Hibor如何影响港股？》）。