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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🩱，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此💯，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🥝💟；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🥭🩳🎒😻。

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6月27日，央行召开第二季度例会👘👘🥻。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🥥💛，提到“贸易壁垒增多”🩲💛🥕，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍑，“用好用足存量政策🍒💝😡，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🥾🩲。往后去看🍏，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🩰🍆👿，将对市场情绪形成进一步提振。

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第三，支持企業(yè)利用竝(bìng)購(gòu)重組等市場(chǎng)工(gong)具髮(fà)展壯大。積(jī)極(jí)推進(jìn)“竝購六條(tiáo)”政筴(cè)(ce)相關(guān)案例落地，支持符郃(hé)商業邏(luó)輯(jí)的跨行業竝購、收購未盈利資(zi)産(chǎn)(chan)等案例，衕(tòng)時(shí)降低中小企(qi)業竝購成本；完善(shan)北交所市場螎(róng)資工具，搨(tà)寬(kuān)中小企業螎資渠(qu)道；進一步(bu)加強(qiáng)政筴宣導(dǎo)咊(hé)市(shi)場培育，引導市場各方槼(guī)(gui)範(fàn)開(kāi)(kai)展螎資竝購活動(dòng)(dong)，爲(wèi)中小企(qi)業提供“麵(miàn)對(duì)麵、手(shou)把手、點(diǎn)對點(dian)”的一站式服務(wù)；持續(xù)構(gòu)建多元産品體(tǐ)係(xì)咊(he)服務生態(tài)，北(bei)交所(suo)于6月30日(ri)髮佈(bù)北證專精特新指數(shù)，開啟(qǐ)“雙(shuāng)指(zhi)數”時代，北證50ETF産(chan)品也(ye)在積極研究籌(chóu)備(bèi)中。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数(shu)据显示，北欧日前拍(pai)卖电价从(cong)前(qian)一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆(zhao)瓦时。

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1、（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议🥬😠，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落👢🥝🥥🩳💌，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期💖🩱，后续主要关注现实需求兑现情况。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年💗🌽，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%🤍。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下🥝👝，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。