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之所以私募基金(jin)市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具(ju)体来看，近三年来私募(mu)基金投资收益可观，尤其量化多头(tou)策略私募基(ji)金平均收益率(lv)遥遥领先，远超股票(piao)市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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供应方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续国内到港增量(liang)约 500-1000 万吨，而今年前五个月到(dao)港量同比 -2600 万吨左右，则(ze)全年外矿到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期水平大(da)幅缓解。需求和库存(cun)方(fang)面，偏(pian)乐观的假(jia)设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度平均铁水季节性下降至 228 万吨(dun) / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去(qu)年同期(qi)水平。四季度随(sui)着铁(tie)水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四季度铁矿累库压(ya)力明显增加。综上所述，全球供(gong)应释放低于预期，但预计四(si)季度需求端(duan)受政策影响，存在分化，建议在低(di)估值(zhi)区间阶段性把(ba)握反弹机会，同时若粗钢压减政策落(luo)地(di)，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估💖、南向资金大量流入🥬💕💓👢，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍄🍉，同时，国内政策的支持也增强了市场信心💋👜🥒👝，尽管受关税风波影响出现波动🥔🥻👿🍄🍒，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👛💖。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面💕🥾🍎，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💓，短期转口压力上升🧅🩲🥑🍑👛。国内层面🍄👞，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🥒👝，消费与投资增长乏力🧅🌽👚👄🥥。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🧡🧅👄，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🥝，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🍑。

2、新时代以来，以***同志为核心的党中央观大势🤬、谋大事，以高超的治理智慧和科学的决策部署，推进一系列变革性实践、实现一系列突破性进展、取得一系列标志性成果🍄🥻👜，确保中国式现代化稳步前行💘🍎，960多万平方公里的土地上活力奔涌，“风景这边独好”💋👠🎒。