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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资(zi)金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动(dong)性(xing)意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美(mei)联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再(zai)融资规(gui)模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续(xu)净流入。

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市场在经历了快速上行后🥥🥬👝，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少💝，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段😡。此时💔🥥🌽，市场在不断聚焦向上的力量🍉👿🩰💝🍍。

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1、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)中對(dui)下半(ban)年穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)(diao)，以穩定市場預(yù)期。在所有(you)備(bèi)選(xuǎn)政(zheng)筴(ce)中，投資耑(duān)能(neng)否實(shí)(shi)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后(hou)續(xù)穩定(ding)經濟(ji)的(de)重要變(biàn)(bian)量。近期，國(guó)(guo)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場(chang)對此的預期。

2、贵金属(shu)板块，由于(yu)二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关(guan)税摩擦(ca)与和谈事件反复(fu)，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备(bei)比例提升(sheng)，同时供给刚(gang)性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨(zhang)，预计中报(bao)盈利有望持续较高增(zeng)长。部分小金(jin)属受益(yi)于阶段性的出口(kou)限制和供给约束，价格上行(xing)有望带动中报业绩改善。