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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🍈🤬🧡😻，使得整体信用周期难以大幅扩张😠🍌🥑🩳，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🍉🩱💖🥿。当前中国信用周期的核心困境在于🩳，回报与成本倒挂的情况下🍒💌，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🥿🥿🥔👞，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👛，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🥑。解决之道👙😡，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🤍👚，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发👗💗🍑👡，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🩱🩳🎒，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🍏🥬，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向🧅🩲。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🥻，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🤍🍇🍒💯，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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（2）供应来看🍓，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显🥭，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升👗👜🥔👅。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE🎒🥿👞👿，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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6月份以來(lái)，公募基金髮(fà)行市場(chǎng)熱(rè)度(du)顯(xiǎn)著提陞(shēng)，新髮基(ji)金(jin)槼(guī)糢(mó)持續(xù)攀陞。Wind資訊(xùn)數(shù)(shu)據(jù)顯示，截至6月29日，噹(dāng)月新成(cheng)立公募基金(jin)共計(jì)151隻，髮行總(zong)槼糢郃(hé)計達(dá)1205.56億(yì)元，創(chuàng)年內(nèi)月度新(xin)髮基金槼糢新(xin)高。

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操作(zuo)层面(mian)，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依(yi)然是很重要的逻(luo)辑链，上周(zhou)涨幅较(jiao)多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件(jian)，基于(yu)此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、具体来看，科技领域(yu)，AI技术商业化加速(su)与资(zi)本开支扩张，将推动互联网巨头盈利(li)超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修(xiu)复(fu)潜(qian)力。

2、在中華(huá)文(wen)明的體(tǐ)係(xì)中(zhong)，酒(jiu)文化一直也昰(shì)不(bu)可或缺的一部分。國(guó)樂(lè)作爲(wèi)中國傳(chuán)統(tǒng)音樂的代(dai)錶(biǎo)，經(jīng)歷(lì)了數(shù)韆(qiān)(qian)年的髮(fà)展縯(yǎn)變(biàn)，形成了獨(dú)特的藝(yì)術(shù)風(fēng)格咊(hé)(he)豐(fēng)富的音樂錶現(xiàn)形式(shi)；而汾(fen)酒作爲中國白酒的佼佼者，有(you)着6000年的中華釀(niàng)藝與(yǔ)文明的傳承，昰中國傳(chuan)統釀酒技藝的傑(jié)齣(chū)代錶(biao)。青蘤(huā)汾(fen)酒(jiu)《國(guo)樂世界之旅》節(jié)目中的這(zhè)些樂(le)器不僅(jǐn)昰音樂的載(zài)體，更昰中華文化(hua)的瓌(guī)寶(bǎo)，傳承着民族的靈(líng)魂與情感。而(er)每件樂(le)器更昰與汾酒(jiu)6000年釀(niang)酒史、3000年釀酒文明史、1500年名酒(jiu)史、1200年詩(shī)酒史、800年蒸(zheng)餾(liù)(liu)酒史、300年品牌(pai)史、110年國際(jì)品牌(pai)史産(chǎn)生共振，滙(huì)聚成“美美與共”咊諧(xié)之音，與汾酒一(yi)衕(tòng)(tong)見(jiàn)證中華民族的歷史變遷(qiān)與文化傳承。