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相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息(xi)，并且中国央(yang)行(xing)同(tong)步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和(he)金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形(xing)式(shi)，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶(jie)段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创(chuang)新药和新消费的(de)行(xing)情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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仕佳光子對(duì)福可喜(xi)瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有(you)限(xian)郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)(yi)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)(gai)基(ji)金主要圍(wéi)繞(rào)光(guang)電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)上下遊(yóu)(you)佈跼。2025年1月(yue)，泓淇光(guang)電基金(jin)與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜(xi)瑪(ma)53%股權(quán)。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥿🥭💯🍑，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💕。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍊👝👅🥔。向后看💓，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🧅💔🩱，更重要的是判断风格🥔🥥🥑，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🎒😠。

2、检察官称(cheng)，陈在EdgarAgents.com担任操作员兼助理(li)经理，甄则担(dan)任操作员兼排版经理(li)。两人(ren)在公司公(gong)告提交前就能接触到这些信息。