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在本次(ci)大(da)跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其(qi)中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)(biao)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍(bei)，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)(zhang)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)(he)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪(di)西妥單(dān)抗(kang)（年銷售額7.2億元）銷量大增。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘🥦👅，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🧅🍓，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💞🤬👿🌽。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍉💛。医药领域方面💝，创新药是核心主线💞🤬🤬👄，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🎒🥦。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日💟。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🥔💔👘，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11🍓🥻🍌🥕，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👘🤍。Wind数据显示🍍💘，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%👜💯🧄；2024年：-3.83%💕👞👠。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍎💌🍄🥕。文中指数成份股仅作展示🥥🧅🍅🍈，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向😡👅🥒。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者👘🩱。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥑💋、评论🎒🍆🥿、预测、图表🍉😈💕、指标😠👞、理论👘🩳🌽👙、任何形式的表述等）均只作为参考🥬🥬🤍🍆，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💖👿💞💖。另🤬，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🍓😻🍒。

2、机(ji)构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察。