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唐(tang)晨：港股整体有望呈现震荡向上(shang)的(de)趋势(shi)。在上半年积累了较高收益、风险偏好(hao)水平也较高的情况(kuang)下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会(hui)，同时，资(zi)金面(mian)可能有更多(duo)的边(bian)际变化。

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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政(zheng)政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左(zuo)右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为(wei)牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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2、堦(jiē)段I結(jié)束徃(wǎng)徃昰(shì)觸(chù)達(dá)了關(guān)鍵(jiàn)的前期成本密集成交區(qū)域——扭虧(kuī)阻力位。部分(fen)資金在快速反彈(dàn)(dan)“解套”后，會(huì)形(xing)成比較(jiào)大的止盈的抛售。從(cóng)而使市(shi)場(chǎng)從快速上行進(jìn)入震(zhen)盪(dàng)甚至昰(shi)堦段性調(diào)整(zheng)。