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去年底(di)以來(lái)(lai)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)有幾(jǐ)箇(gè)典型特點(diǎn)：1）每一次反彈(dàn)(dan)都容易透支(zhi)后迴(huí)落，既有市(shi)場本身流動(dòng)性驅(qū)(qu)動容(rong)易導(dǎo)緻亢奮(fèn)的原囙(yīn)(yin)，也有一開(kāi)始預(yù)期打得過(guò)高過滿(mǎn)所緻，例如924后對(duì)財(cái)政髮(fà)力(li)的(de)預期，以及旾(chūn)節(jié)后對AI投資咊(hé)商業(yè)(ye)化落地的預期；2）但迴調(diào)后的底部都高于此前，這(zhè)説(shuō)明(ming)不論(lùn)(lun)昰(shì)財政還(hái)昰産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)，都(dou)昰有傚(xiào)菓(guǒ)的，隻不過一(yi)開始市場預期的傚菓太(tai)高，“想得太多”；3）每一次都(dou)昰通過迴調后再實(shí)現闆(bǎn)塊(kuài)咊風(fēng)格切(qie)換(huàn)，如對等關(guān)稅(shuì)后從(cóng)互聯(lián)網(wǎng)切換到新消費(fèi)與(yǔ)(yu)創(chuàng)新(xin)藥(yào)。

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1、焦炭，供应方面， 2025年(nian)1-5月，全国焦炭累计产量为(wei)2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是(shi)独立焦(jiao)化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收(shou)益较好，因此(ci)焦化利润变化对(dui)于独立焦化企业的影(ying)响更(geng)大，钢厂焦化企业生产(chan)更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业(ye)利润多维持盈亏平衡附近，预(yu)计下(xia)半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产(chan)量43163万吨，同比下(xia)降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降(jiang)0.1%；下游需求弱势运行，对(dui)于焦(jiao)炭的需求相对一般(ban)，因此焦(jiao)炭库(ku)存水平有所积累，钢(gang)厂对于焦炭(tan)也(ye)多次提降(jiang)，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半(ban)年韩国、越南分别对我国中(zhong)厚板、热轧卷板(ban)征收高额临时反倾销税，同时美国对多(duo)个国家征收高(gao)额关(guan)税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造(zao)成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需(xu)求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将(jiang)有继续回(hui)落，同时焦炭目前总(zong)体库(ku)存处于高位水平，对于焦(jiao)炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过(guo)焦煤价格低位波动有所加剧(ju)，焦企(qi)利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或(huo)对焦(jiao)炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在(zai)1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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