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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响👅😻，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🍎👙🥾，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🎒💓🥬。

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1、田希蒙(meng)：风险方面，需警惕外围摩擦(ca)反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估(gu)值(zhi)共振的修复窗口(kou)。

2、大势上，随着宏观经济和政策托(tuo)底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成(cheng)，为市场提(ti)供更多结构性亮点，而增量资金依然(ran)源源不断，今年或是风险偏好(hao)系统性抬升的一年，需战略性保(bao)持多头思维(wei)。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰(qia)是中期择机逢(feng)低布局的机会。