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临(lin)近(jin)特朗普**设下的(de)关(guan)税谈判(pan)大限只剩下一周多时间，美(mei)方再次(ci)放出(chu)谈判或可延期讯息。当地时间27日，美国总统特朗普(pu)在记者会上表示，此前宣布的截止日期仍具灵活性。

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過(guò)(guo)去今年7月政治跼(jú)(ju)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于(yu)后續(xù)(xu)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)産(chǎn)(chan)生至關(guān)重(zhong)要的影響(xiǎng)，目前(qian)的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半(ban)年的預(yù)期目前有(you)所削弱(ruo)，7月政治跼會(huì)議(yì)(yi)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經濟預期(qi)值得關註。

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🏮行业配置层面💯，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💯。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😠💓🍇，分别以25/3/20、25/6/12为界💕💕，市场共经历过两波较明显的高低切换🍋💗，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽🍇👢，除我们自5月以来持续强调的军工🩳👗、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💗🥾、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属😻🧄🌽🥥、啤酒等板块的轮动机会🥕；而另一方面，资金脉冲加速👄🎒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍆🍇🥑🍄🥭，结合估值🩲😻😈、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍍👿👠，行业层面优选光模块/PCB🍈💟💞👞🩳、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🤬。

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仕佳光子对福可(ke)喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参(can)与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要(yao)围绕光电子产业链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框(kuang)架协议，拟(ni)收购福可喜玛53%股权(quan)。

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1、在先锋集团，去年超(chao)过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金(jin)。2024 年约三分(fen)之二的缴费都流入了这(zhe)些基金，这一(yi)比例超过以往任何(he)时候。事实(shi)上，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户(hu)资(zi)金都投(tou)入了单一的目(mu)标日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。

2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品💝、部分消费服务和信息技术领域💞👞🩳，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍆🥦💘💔，中游制造领域工程机械销售放缓💝🍌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💖👠🌽🥥🍅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🤬🌽，公用事业燃气价格上行。