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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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