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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😡🥥👠，市场可能会呈现指数突破上行🎒🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡😡🥑，使得即将到来的中报业绩期🍉💟🍋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋👄💌，预计下半年总需求仍将保持平稳💝🍒🩲🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥔👄👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟💌，这为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠🍍🥦，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看💕👿，7月科技风格占优的可能性较大👠💌🍏。

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但我们知道，负债通常分为经营负债(zhai)（如应付账款、预收账款等）、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科(ke)技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

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三季度前半段美国经(jing)济或保持一定韧性，可能对(dui)风险偏好有一定支撑，但关税(shui)不确定性(xing)和美国债(zhai)务风险仍将使得市场波动(dong)存在跳升可能，并对风险偏好形(xing)成压制。 四季度美国经(jing)济压力加大，若美联储降息预(yu)期兑现，则可能在流(liu)动性层面存在对 风险资产估值的支撑(cheng)。一方面，我们预计本轮(lun)美国弱补库或将于 8 月结(jie)束，此后 美国经济和就业下(xia)行压力(li)可能(neng)进一步加大，并(bing)推升美联储(chu)降息预期。不确定性来自三季度美(mei)国关税落地情况对后期(qi)通胀的影响。另一方面(mian)，7-9 月既是美国(guo)财年 预算截止期也是“对等关(guan)税”暂缓到(dao)期日，海外市(shi)场仍(reng)可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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1、我們(men)(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口(kou)期的(de)平滑來(lái)(lai)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期平滑線時(shí)，説(shuō)明指標正在上行，看多市場(chǎng)。噹(dang)短(duan)期平滑線小于長期平滑(hua)線時，説明市場情緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市場持中性態(tài)(tai)度。

2、6月27日上午，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员首先表示💛🧅🍋，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查🍆🥻🩱💝。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复，当事人已经确认并且签字了👙😻🤬。”