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2、🏮行业配置(zhi)层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策(ce)略是低(di)位布局，善(shan)用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切(qie)换，当(dang)下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。