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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是(shi)由增量(liang)资(zi)金(jin)的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短(duan)期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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