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相比2014年底和2019年初💘🧅🥾，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北🍇👗🍄💕、华东、西北👚、西南、中南地区水泥价格指数均下行🥬🍒🍏，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍄💗🍏🥒，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🌽🍑、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧡🥕。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💕🥥🥬，对市场上涨构成的一定压力💕。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥦🧄🍑，扭亏赎回压力缓解🍓💟，增量最近有望加速流入🍉，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥻🥒，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🌽，指数有望持续上行🌽🩱，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期💔🥭🥔。1）短期催化主要来自于分母端💯🍎👝。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随💓🎒🧄，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、6月ETF资金整体延续净赎回👢🧅，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🍑🤬💞🧄，对应净流出203亿元👘🍑💛。结构上🌽🍅💝，规模指数ETF净流出247亿元💯，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🍇。展望7月🍊🍆，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。