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全球降息空间再度打开🍅🥕👄，A股“稳中向好”延续。海外方面👠💖👢，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥕👢🍎🥒🩳，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👘😠。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💖🌽，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👚🤬🍒🍌。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍓🍒💋👗。1）短期催化主要来自于分母端💝🥦🍇。近期联储降息预期提升😈、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍈🥒🍄👜，边际推升风险偏好👠👞🍅。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🩳👠🍅，险资资金入市进程也可能有所提速🍍🍋🧅🍇；但ETF🤍💔👢💓、外资未有明显增量。

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1、行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重(zhong)点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、华海清科(ke)：公(gong)司拟在(zai)江苏省昆山市建设晶圆(yuan)再生扩产项(xiang)目，规划扩建总产能(neng)为40万片(pian)/月，其中(zhong)首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。