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海外供应(ying)端，上半年整体供(gong)应是不及预期的，一方面受到天气(qi)因素影响，另一方面海(hai)外新增产能项目(mu)进度(du)整体偏慢，1-5月(yue)进(jin)口量仍同(tong)比降2657.2万吨。下半(ban)年(nian)随着季(ji)节性影响因素减(jian)少和新(xin)增项(xiang)目(mu)的投产增(zeng)产，全球发运量继续增(zeng)加，全年供应端呈(cheng)现前低后高的态势，其中四大矿山(shan)以(yi)稳产为主，主要关注(zhu)vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加(jia)1300万吨。若矿价(jia)下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体(ti)实际增量有限(xian)，更多增(zeng)量在明(ming)年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利(li)比里亚项目的增产进展(zhan)。预计下(xia)半年到港量、进口量较上半年将有(you)明显增加，以弥补之前(qian)的减(jian)量(liang)，下半年预(yu)计产量有所回升，同比增(zeng)加1000万吨(dun)。因为去年下半年产量较低，预计今年(nian)全年国产矿产量同比下降100万吨。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核(he)心区间。近期A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距(ju)离牛市启动(dong)仍(reng)有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预(yu)期依然割裂(lie)，关注基(ji)本面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有(you)博(bo)弈性的指数(shu)冲高，2025年二季度至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审(shen)核，分别是财信证券(quan)、华龙证券、东莞(guan)证券、渤(bo)海证券。上述(shu)拟上市券商同样在2023年初从证(zheng)监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

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