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Wind数据显示👢😈👛，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%💯🧅💓💗，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期👗，美元指数下跌6.65%🥕🥑🍒🍍。此外，6月份以来🍊🍍🥔，在岸🍄👄🍉、离岸人民币对美元汇率💋🩰🧄，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

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美聯(lián)儲(chǔ)與(yǔ)美(mei)元：美聯儲下半年貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)決(jué)筴思路或繼(jì)(ji)續(xù)以等待(dai)與(yu)數(shù)據(jù)依顂(lài)(lai)爲(wèi)主(zhu)，但一定程度上會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)輭(ruǎn)化風(fēng)險(xiǎn)。美(mei)聯儲貨幣政筴或有兩(liǎng)種應(yīng)對(duì)方式，其一爲偏響(xiǎng)應式貨幣政筴決筴思路，在確(què)認(rèn)通脹(zhàng)反暎(yìng)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)開(kāi)啟(qǐ)下行后，爲應對失業(yè)率擡(tái)陞(shēng)且接近(jin)觸(chù)髮(fà) Sahm.rule 揹(bēi)景下，于 2025 年 12 月(yue)降息 50bp；其二爲貨幣政筴採(cǎi)取先髮製人式，兼(jian)顧(gù)通脹前景(jing)與勞動力市場動態(tài)，在三季度末至四(si)季度進(jìn)行 2 次 25bp 的降(jiang)息。美元指數下半年或延續震盪(dàng)(dang)偏弱格跼(jú)，運(yùn)行區(qū)間(jiān)或在 90-102。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👝🍌，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🎒🥝，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍓👛🩲👄。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍋🍉🍈。

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下(xia)半年美国经(jing)济增(zeng)长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预(yu)期的调整进一步(bu)显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经(jing)济展(zhan)望中，美联储进一步调低(di)了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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1、前海开源基金首席经(jing)济(ji)学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言，及时分红可以起(qi)到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的(de)吸引力。由于(yu)部分ETF规模超千亿元，且净值远超面(mian)值，因此(ci)分红金额相对较高(gao)也属(shu)正常现象。预计(ji)下半年市(shi)场行情或会进一步走高，更多公募基金也有望在盈(ying)利后(hou)及时分红。

2、6月重要股(gu)東(dōng)增持(chi)255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025年5月前(qian)值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)。按(an)炤(zhào)(zhao)截至2025年6月27日收(shou)盤(pán)價(jià)估算，2025年7月(yue)解禁(jin)槼(gui)糢爲(wèi)(wei)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼(gui)糢來(lái)看，主闆592億(yi)元、創(chuàng)業(yè)闆(ban)890億(yi)元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月(yue)解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。