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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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截至2025年3月，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测🥿🍄🎒，5G智能手机已有上百款，出货至欧洲、拉美、东南亚🍍👢🥿、南亚等85个国家，通过了56家运营商认证👡。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放💋🍆🍊👘🥝。

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“2025香港国际人才(cai)职业博览会”第二季于6月28日举办。该系列活动(dong)为今年首创，由香港特区**劳工(gong)及福利局、香港人才服务办公室提供指导和支持。其中，第二季(ji)聚焦(jiao)“创新科技、工业制造与智慧城市(shi)”，涵盖人工智能、金融经济与智能制造等前沿领域，共吸(xi)引超过50家企(qi)业参展。活(huo)动当天有近5000名人士现场求职。

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1、🏮行业配置层面👜🥑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩱，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👙、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥑😡🍈，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😻😡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍏、风电、游戏已陆续兑现外💔🥦，后续建议关注半导体🍉🍉🩳🩳、电池（固态电池主题）💞💗、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💋🥝🥕🥕，资金脉冲加速🍌、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍎🥒🍒💝🍓、拥挤度位置👝👝，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属😡🍊🍍。

2、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案🍓🥻🍍🥭，即在7月14日前👙，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求💋🍓🍍👡🤬，披露相关信息。