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贵金属板块，由于二季(ji)度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与(yu)和谈事件反复，政策不确(que)定性升级，央(yang)行持续购金，黄金占外(wai)汇储备比例提升，同时供给刚(gang)性，避险需求和(he)投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较(jiao)高增长。部分小(xiao)金属受益于(yu)阶段性的出口限(xian)制和供给约束，价格上行有望带(dai)动中报业绩改善。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥕、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🧅💟。而基本面🍑💯🩳、流动性和监管环境更加有利于权重🍆🩳、质量类风格的表现。实际情况来看🥾🥝🍈👿，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬👿，由于伊以冲突的影响💌🥿👝🥑，市场一度震荡调整，后随地缘缓和👠，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👛，科技龙指数表现较好。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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此前，Meta 决定(ding)推(tui)迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公(gong)司(si)将其(qi)发布时间推(tui)迟至今年秋季晚些时候。

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1、构(gou)造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金(jin)抱团程度。具(ju)体来说，我们通过分离度(du)指(zhi)标作为(wei)基金抱团程度的代(dai)理变量。具体(ti)计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说(shuo)明抱团基金(jin)表现趋同，抱团程度高，反之(zhi)表示抱团正在瓦解。

2、6月27日，央行(xing)召(zhao)开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环(huan)境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持(chi)续低位运行”等(deng)。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度(du)和节奏(zou)”，“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策，充分释(shi)放政策效应”。往后(hou)去看，未来货币政策仍有(you)进一步发力空间，国内市场流动性有(you)望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。