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國(guó)傢(jiā)能源跼(jú)6月29日消息顯(xiǎn)示，6月28日，南方區(qū)域電(diàn)(dian)力市場(chǎng)轉入連(lián)續(xù)(xu)結(jié)算試(shì)運(yùn)行，由此成爲(wèi)我國首箇(gè)(ge)打破省級(jí)行政區劃(huà)限製、實(shí)現(xiàn)多省區電力資源(yuan)統(tǒng)一優(yōu)化配寘(zhi)的電力現貨(huò)市場，全國(guo)統一電力市場建設(shè)(she)邁(mài)齣(chū)關(guān)鍵(jiàn)一步，取得重大標(biāo)誌性成菓(guǒ)。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化(hua)。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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4、策略展(zhan)望：当前资金面处于宽(kuan)松状(zhuang)态，DR隔夜已下(xia)行(xing)至1.4%政策利率以下，但经济(ji)韧性较强导致债(zhai)市缺乏大幅走强(qiang)动(dong)力，在未(wei)有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改(gai)变。从国债收益率与政(zheng)策利率(lv)的(de)相对水平来看，不降息(xi)的情况下，乐观预计10年期国(guo)债收益率低点在1.50%。考(kao)虑到货(huo)币政(zheng)策支持性(xing)立场，下半年仍有降息期待，在降(jiang)息10-20BP的假设下，10年期国(guo)债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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2、需求端，2025 年不锈钢需求(qiu)预计呈现“传(chuan)统(tong)弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周(zhou)期来看，由于资(zi)金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持(chi)续再加码，预计 2025 年(nian)降幅收窄(zhai)；家电汽车等消费(fei)市场呈现较(jiao)强韧性，2025年全球主(zhu)要央行延续降息，国内政策面保持(chi)宽松(song)，且下(xia)游存一(yi)定补(bu)库空(kong)间(jian)，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口(kou)表(biao)现来看，关税对于转口贸易(yi)的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今(jin)年出口(kou)增(zeng)速同比将出现一定程(cheng)度的下滑。